Pianificazione, la base solida di una consulenza efficace

Pianificare per avere un modello operativo solido a cui attenersi quando eventi improvvisi sconvolgono la nostra quotidianità. Il compito del consulente finanziario è innanzitutto questo: combattere l’emotività degli investitori con comportamenti virtuosi. Approcciare la gestione del denaro del singolo, e della sua famiglia, come fosse quella di un’impresa, partendo dall’identificazione delle loro esigenze. Ma da dove iniziare e come procedere? Maria Luisa Visione, consulente finanziaria di Banca Widiba, ci racconta il suo metodo.