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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Perugia, PG, Umbria
SOCIETÀ
BANCA GENERALI
CLIENTI
Donne, Enti religiosi, Liberi professionisti, Medici, Pensionati / Over 65 anni, Società, Top Manager
COMPETENZE
Consulenza all'imprenditore, Consulenza fiscale, Consulenza tesoreria aziendale, Ottimizzazione portfolio, Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria
Mi definisco un Consulente Patrimoniale, con certificazione European Financial Advisor, ma anche un Educatore Finanziario, avendo una forte inclinazione per la formazione e lo studio, tanto da curare un Blog dal titolo “la Finanza in semplici parole”. Sono anche specializzato in una consulenza rivolta al settore medico, infatti aiuto i medici italiani a proteggere, gestire e far crescere il proprio patrimonio, mettendo in campo ogni giorno i valori che mi caratterizzano, come la disciplina, la precisione e l’organizzazione. Il mio sguardo è rivolto a tutti coloro che vogliono confrontarsi e allo stesso tempo vogliono arricchire la loro cultura finanziaria e soprattutto vogliono comprendere con me e con i miei compagni di avventura, in modo indipendente e costruttivo, gli avvenimenti e gli scenari vissuti e previsti sui mercati finanziari. Da tutto questo è nato anche We are Team.
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
-
Consulente Patrimoniale
We Are Team
Dicembre 2021 – Presente
-
Banca Generali Private
Private Client Advisor
Dicembre 2004 – Presente
-
Banca Primavera S.p.A.
Consulente Finanziario
Dicembre 2002 – Dicembre 2004
-
Intesa Italia Sim
Consulente Finanziario
Dicembre 1999 – Dicembre 2002
-
Imprendipromotore Academy
Indirizzo
Perugia, PG, Umbria
Sito web
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Mi definisco un Consulente Patrimoniale, con certificazione European Financial Advisor, ma anche un Educatore Finanziario, avendo una forte inclinazione per la formazione e lo studio, tanto da curare un Blog dal titolo “la Finanza in semplici parole”. Sono anche specializzato in una consulenza rivolta al settore medico, infatti aiuto i medici italiani a proteggere, gestire e far crescere il proprio patrimonio, mettendo in campo ogni giorno i valori che mi caratterizzano, come la disciplina, la precisione e l’organizzazione. Il mio sguardo è rivolto a tutti coloro che vogliono confrontarsi e allo stesso tempo vogliono arricchire la loro cultura finanziaria e soprattutto vogliono comprendere con me e con i miei compagni di avventura, in modo indipendente e costruttivo, gli avvenimenti e gli scenari vissuti e previsti sui mercati finanziari. Da tutto questo è nato anche We are Team.
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