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Le tematiche legate
alla pianificazione e alla tutela del patrimonio hanno assunto ormai da anni
una rilevanza crescente per le famiglie italiane, in particolare per chi
detiene capitali importanti e asset imprenditoriali significativi. Per fare
scelte consapevoli la chiave è la conoscenza. Per questo le banche sono sempre
più attente alla propria missione formativa e divulgativa. È il caso di Crédit
Agricole Italia che, con il suo Private Banking, ha dare il via a un nuovo ciclo
di incontri tematici destinati ad accompagnare e supportare i clienti nel
complesso mondo del wealth planning, dalla
pianificazione successoria ai passaggi generazionali e alla tutela del
patrimonio, in tutte le sue declinazioni (finanza, arte, immobiliare,
filantropia).
Si tratta dei “Salotti Private”, un’opportunità per i
clienti di approfondire queste tematiche chiave attraverso la guida di
professionisti del settore: negli incontri saranno coinvolti specialisti di
rilievo esterni e interni al gruppo, per rispondere alle esigenze, sia
aziendali che personali, dei clienti, che possono qui disporre dell’expertise a
360° di tutte le entità del Crédit Agricole, a livello nazionale e
internazionale.
Prima tappa: come riorganizzare un patrimonio
“Con i Salotti
abbiamo voluto creare un momento di condivisione e confronto tra esperti
(commercialisti, notai, avvocati, professori universitari, ecc.), family office
e imprenditori, per mettere a fattore comune le competenze distintive e
complementari del wealth planning – spiega
a We Wealth Olaf Foschi, Responsabile
della Direzione Private Banking di Crédit Agricole Italia – L’obiettivo che
ci diamo è quello di confermare il nostro ruolo di partner per le famiglie Private
nell’individuazione delle strategie e degli strumenti più adeguati e
lungimiranti per tutelare il loro
patrimonio, personale e aziendale, e farlo
crescere nel tempo.”
Gli appuntamenti sono
itineranti su tutto il territorio nazionale: le prime due tappe si sono svolte presso
le sedi dei Village by CA di Milano e Parma, con l’intervento di relatori
d’eccezione come Stefano Loconte, Managing Partner di Loconte & Partners
– Studio Legale e Tributario, che ha fornito ai clienti milanesi
interessanti spunti e riflessioni riguardo la riorganizzazione del patrimonio
in un’ottica di conservazione e trasmissione tra generazioni, anche in presenza
di soggetti da tutelare.
Seconda tappa: la
gestione dei passaggi generazionali
La gestione dei
passaggi generazionali è stata oggetto anche del secondo Salotto Private, che
si è tenuto a Parma, guidato dall’approccio accademico di Franco Mosconi,
professore di Economia industriale presso Università di Parma, con il
supporto consulenziale di Alberto Guiotto, socio fondatore di AGFM, e infine
l’esperienza concreta di un imprenditore Fausto Ferretti, titolare e ceo della
Ferretti Packaging Group spa. Dal privato alle aziende di famiglia: diversi
punti di vista, tutti concordi nell’affermare che una corretta e tempestiva
pianificazione della trasmissione intergenerazionale del patrimonio rappresentino
un’assoluta priorità, in particolare là dove il capitale è rilevante e
complesso, soprattutto a garanzia della continuità della stessa impresa nel
lungo periodo.
“Abbiamo pensato
questi appuntamenti come una preziosa occasione per approfondire le strategie
di pianificazione patrimoniale e le priorità di investimento che muovono i
mercati, per saperne di più sulla tutela dei propri risparmi – precisa Foschi – La quantità dei feedback
positivi che abbiamo raccolto dai nostri ospiti nell’ambito dei primi due
incontri, ci confermano l’importanza di
questi momenti di condivisione e networking. Nel 2024 continueremo sicuramente
la pianificazione di nuove tappe dei nostri Salotti
su tutto il territorio nazionale, con un’ampia gamma in calendario di nuovi
temi, sempre concreti ed attuali”.
LE OPPORTUNITÀ PER TE.
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