Pianificare per avere un modello operativo solido a cui attenersi quando eventi improvvisi sconvolgono la nostra quotidianità. Il compito del consulente finanziario è innanzitutto questo: combattere l’emotività degli investitori con comportamenti virtuosi. Approcciare la gestione del denaro del singolo, e della sua famiglia, come fosse quella di un’impresa, partendo dall’identificazione delle loro esigenze. Ma da dove iniziare e come procedere? Maria Luisa Visione, consulente finanziaria di Banca Widiba, ci racconta il suo metodo.
Pianificazione, la base solida di una consulenza efficace
MIN
Pianificare per avere un modello operativo solido a cui attenersi quando eventi improvvisi sconvolgono la nostra quotidianità. Nel primo podcast della collana Agorà, pensata per dare voce ai consulenti finanziari, Maria Luisa Visione di Banca Widiba, ci racconta i pilastri fondamentali del suo lavoro
che cosa è?
YourAdvisor è il marketplace di We Wealth che mette in contatto gli investitori privati con i professionisti della gestione patrimoniale.
Il servizio è:
- Facile
- Sicuro
- Gratuito
Fai rendere di più la tua liquidità e il tuo patrimonio. Un’opportunità unica e utile ti aspetta gratuitamente.
Compila il form ed entra in contatto gratuitamente e senza impegno con l’advisor giusto per te grazie a YourAdvisor.
