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Il gruppo Generali annuncia l’emissione di un bond Tier 2 con struttura bullet e di tipo green
Il green bond, emesso con scadenza 2030 ai sensi del proprio Euro Medium Term Note programme, è destinato a investitori qualificati ed è conforme al Green Bond Framework
L’operazione di riacquisto dei propri titoli dovrebbe consentire al gruppo Generali di ridurre l’indebitamento finanziario esterno di circa 250 milioni
L’emissione del green bond sarà preceduta da un’altra importante operazione in casa Generali: il riacquisto per cassa entro il 20 settembre dei propri titoli aventi prima data di call nel 2022, per un importo target nominale aggregato fino a 1 miliardo di euro.
Il primo green bond targato Generali
Il green bond di Generali, emesso con scadenza 2030 ai sensi del proprio Euro Medium Term Note programme, è destinato a investitori qualificati ed è conforme al Green Bond Framework recentemente definito dal gruppo Generali e oggetto di una second party opinione messa da Sustainalytics.
Tale emissione – sottolinea una nota del gruppo – rappresenta un altro passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi sulla sostenibilità ambientale del gruppo, il cui progresso è stato anche riconosciuto dalla recente inclusione del gruppo Generali nell’indice Dow Jones Sustainability Europe Index, dopo la già nota presenza nell’indice Dow Jones Sustainability World Index.
Il riacquisto di 1 miliardo di bond
L’operazione di riacquisto dei propri titoli dovrebbe consentire al gruppo Generali di:
- Ridurre l’indebitamento finanziario esterno di circa 250 milioni di euro;
- Ridurre gli interessi passivi negli anni futuri;
- Raggiungere un profilo di scadenze del debito più equilibrato e ottimizzare al tempo stesso la struttura del capitale regolamentare.
Il riacquisto rientra nella gestione proattiva dell’indebitamento di Generali e mira a rifinanziare in modo efficiente gli strumenti finanziari subordinati aventi prime date di call comprese tra febbraio 2022 e dicembre 2022. Tale rifinanziamento consentirà al gruppo di progredire verso il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla strategia Generali 2021 annunciata nel novembre 2018.
