“Lo sviluppo del modello di bancassicurazione nei rami danni si è realizzato più recentemente rispetto a quanto avvenuto nei rami vita e presenta un peso ancora limitato rispetto agli altri canali, pur avendo raggiunto il 7,8% nel 2021 dal 2,9% nel 2009”, ha commentato Gianluca Zanini, partner di Excellence Consulting che poi ha proseguito dicendo che nei rami vita, invece, gli sportelli bancari e postali hanno toccato il 59,2%, ossia circa 62,7 miliardi rispetto al totale mercato vita, che è pari a 106 miliardi di euro.
La spartizione delle coperture assicurative
Se si esamina la ripartizione dei premi ricavati per canale distributivo (agenti, consulenti finanziari abilitati/Sim, vendita diretta, broker, Internet), “nei rami vita gli sportelli bancari/postali sono al primo posto (59,2%), seguiti da agenti (14,7%) e consulenti finanziari abilitati/Sim (13,7%), mentre sono al terzo posto in malattie e infortuni (15,5%), preceduti da agenti (53,8%) e vendita diretta (17,45%) e sempre al terzo posto nei danni alla proprietà (11,7%), business storicamente appannaggio degli agenti (74,2%) e dei broker (11,4%)”, emerge dalla survey.
Coperture assicurative: il gap da colmare con gli altri Paesi
Una cosa è certa: se il cammino nello sviluppo delle coperture assicurative danni è ormai iniziato, il gap con altri Paesi resta ampio. Questo vuol dire, però, che le polizze danni possono rappresentare il volano delle banche per lo sviluppo dei loro ricavi nei prossimi anni. “Nel nostro Paese, nel comparto danni, la raccolta assicurativa, se si esclude la Rc auto obbligatoria, appare molto ridotta, con un peso sul Pil inferiore al 1%, a fronte di valori pari al 2,1% in Francia, al 2,5% in Germania e nell’ordine del 3,5% in Uk”, ha spiegato poi Zanini.
I numeri
Il valore dei premi danni per cliente delle prime banche italiane nel 2020 – Bper (104 euro), Popolare Sondrio (78 euro) – non distano molto da quanto realizzato da Crédit Mutuel (116 euro) e Crédit Agricole (94 euro). Maggiore divario, ma anche potenzialità, c’è invece tra le nostre banche e gli istituti francesi. Lo dimostrano i premi conseguiti per sportello nel 2020: Mps (126mila euro), Credem (115mila euro), Intesa Sanpaolo (112mila euro), Bper (101mila euro), ben lontani da quanto registrato da Crédit Mutuel (736mila euro) e Crédit Agricole (595mila euro).
Partnership
In questo scenario, le partnership con le assicurazioni sono al centro delle strategie delle banche, che vogliono replicare lo sviluppo già sperimentato nel business assicurativo vita e per tale via incrementare le fonti di ricavo grazie alle commissioni sui prodotti assicurativi danni.
“Si spiegano, così, le evoluzioni di questi mesi: pensiamo all’accordo tra Unicredit e Allianz (di inizio 2022) e ai recenti sviluppi che stanno riguardando Banco Bpm con diversi grandi gruppi assicurativi impegnati a contendersi la partnership con la banca”, ha contestualizzato Maurizio Primanni, founder Gruppo Excellence, che poi ha anche ricordato gli importanti risultati ottenuti da Intesa Sanpaolo senza partner assicurativi, attraverso una divisione assicurativa completamente controllata dalla banca, o quelli che stanno ottenendo Bper e Popolare di Sondrio grazie al supporto del Gruppo Unipol. “I risultati ci dicono che il modello più efficace per la banca è proprio quello che prevede una compagnia captive o comunque una relazione equity based con il partner assicurativo, come nel caso di Unipol Bper/Sondrio o delle best practice francesi”, ha concluso Primanni.
