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La nuova offerta permetterà a consulenti e clienti di interagire direttamente in modo semplice e immediato
Banca Sella provvederà a fornire ai professionisti della consulenza indipendente un codice personale. Saranno quindi loro stessi a comunicarlo ai clienti, che lo useranno all’apertura del conto
Sella: il Conto consulenza indipendente
Per i clienti che si vogliono avvalere dei suggerimenti di un consulente indipendente viene messo a disposizione un nuovo conto corrente ad hoc. E’ il “Conto Consulenza Indipendente”. Si tratta anche di un conto custodia titoli, cui si può accedere totalmente online da pc, smartphone e tablet.
Il nuovo conto mira ad un’interazione più veloce ed efficiente fra cliente e consulente, e anche con la banca. Evitando così di dover comunicare periodicamente al consulente il proprio portafoglio e di dover eseguire manualmente le raccomandazioni di investimento. Banca Sella provvederà a fornire ai professionisti della consulenza indipendente un codice personale. Saranno quindi loro stessi a comunicarlo ai clienti, che lo useranno all’apertura del conto.
Consulenza in tempo reale grazie al web
Banca Sella mette a disposizione dei professionisti accreditati una piattaforma web gratuita, funzionante tramite Api (Application Programming Interface). Grazie a queste soluzioni i consulenti indipendenti potranno consultare in tempo reale il portafoglio cliente e lo stato degli ordini.
A quel punto sarà possibile per il consulente inserire le proprie proposte di investimento e inviarle alla banca che provvederà alla precompilazione automatica degli ordini. Il cliente potrà eseguire o meno le raccomandazioni ricevute, accedendo con i codici personali al proprio internet banking.
La nuova offerta farà il suo debutto nel corso del Fee Only Summit, l’evento dedicato alla consulenza finanziaria indipendente che si tiene a Verona il 29 e 30 ottobre 2019.
