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IWBank, verso un modello di consulenza sempre più ampio
Il Wealth Manager, a differenza del consulente tradizionale, offre una consulenza di tipo olistico, rispondendo alle esigenze dei clienti a 360°. Intervista ad Andrea Di Salle, responsabile Wealth Management, e Stefano Lenti, responsabile area consulenti finanziari e Wealth Managers
Domande frequenti su IWBank, verso un modello di consulenza sempre più ampio
Qual è l'obiettivo principale del nuovo modello di consulenza di IWBank?
L'obiettivo principale è ampliare l'offerta di consulenza, fornendo un servizio più completo e personalizzato ai clienti. Questo si traduce in una maggiore attenzione alle esigenze specifiche di ogni investitore e in soluzioni su misura.
Su quali aspetti si concentrerà maggiormente la consulenza ampliata di IWBank?
La consulenza ampliata si concentrerà su una gamma più vasta di servizi finanziari e di investimento. Questo include la pianificazione finanziaria a lungo termine, la gestione patrimoniale e la consulenza specifica su diverse asset class.
Quali benefici concreti possono aspettarsi i clienti dal nuovo approccio di consulenza?
I clienti possono aspettarsi una maggiore personalizzazione delle strategie di investimento e un supporto più mirato per raggiungere i propri obiettivi finanziari. Questo si traduce in una gestione più efficiente del patrimonio e in una maggiore tranquillità.
In che modo IWBank intende differenziarsi con questo nuovo modello di consulenza?
IWBank punta a differenziarsi offrendo un servizio di consulenza più ampio e integrato rispetto alla concorrenza. L'obiettivo è diventare un punto di riferimento per i clienti che cercano una consulenza finanziaria a 360 gradi.
Quali sono le implicazioni di questo cambiamento per i consulenti finanziari di IWBank?
I consulenti finanziari di IWBank dovranno ampliare le proprie competenze e conoscenze per poter offrire un servizio di consulenza più completo. Sarà necessario un aggiornamento professionale continuo per rispondere alle nuove esigenze dei clienti.
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