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IWBank, verso un modello di consulenza sempre più ampio
Il Wealth Manager, a differenza del consulente tradizionale, offre una consulenza di tipo olistico, rispondendo alle esigenze dei clienti a 360°. Intervista ad Andrea Di Salle, responsabile Wealth Management, e Stefano Lenti, responsabile area consulenti finanziari e Wealth Managers
Domande frequenti su IWBank, verso un modello di consulenza sempre più ampio
Qual è la direzione strategica di IWBank riguardo al modello di consulenza?
IWBank sta evolvendo verso un modello di consulenza sempre più ampio. Questo implica un ampliamento dell'offerta e dei servizi per rispondere meglio alle esigenze dei clienti.
Quali sono i benefici attesi dall'ampliamento del modello di consulenza di IWBank?
L'obiettivo è offrire un supporto più completo e personalizzato agli investitori. Questo dovrebbe tradursi in una maggiore efficacia nella gestione del patrimonio e nel raggiungimento degli obiettivi finanziari.
In che modo l'ampliamento del modello di consulenza influenzerà le strategie di investimento dei clienti?
Un modello di consulenza più ampio permetterà di integrare una gamma più vasta di strumenti e soluzioni di investimento. Ciò consentirà di costruire portafogli più diversificati e allineati alle specifiche propensioni al rischio e agli orizzonti temporali dei clienti.
Quali tipi di servizi aggiuntivi potrebbero essere inclusi nel nuovo modello di consulenza di IWBank?
Sebbene l'articolo non specifichi i dettagli, un modello più ampio suggerisce l'inclusione di servizi che vanno oltre la semplice gestione degli investimenti. Potrebbero riguardare pianificazione finanziaria avanzata, consulenza successoria o soluzioni per la gestione del rischio.
Quando è previsto che questo nuovo modello di consulenza diventi pienamente operativo o quali sono le tempistiche indicative?
L'articolo indica una direzione strategica verso un modello 'sempre più ampio', suggerendo un processo evolutivo piuttosto che un lancio immediato. Non vengono fornite tempistiche specifiche per la piena operatività.
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