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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Roma, RM, Latium, it
SOCIETÀ / STUDIO
Altro
CLIENTI
Avvocati, Imprenditori, Liberi professionisti, Medici
COMPETENZE
Ottimizzazione portfolio, Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria, SRI Impact investing, Welfare aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- SRI Impact investing
- Welfare aziendale
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
-
Consulenza patrimoniale.
Kleros Srl
Maggio 2020 – Presente
-
Multi Family Office
?
Alphadvice Ltd
Ottobre 2019 – Presente
-
Agenzia assicurativa plurimandataria. Offre consulenza su prodotti assicurativi, di risparmio ed investimento, rivolti a persone, famiglie ed imprese.
FINANZA E PREVIDENZA SRL
Luglio 2019 – Presente
-
Società distribuzione servizi finanziari multibrand
GENESI SIM SRL
Luglio 1996 – Luglio 2014
Formazione
-
Consulente assicurativo-finanziario
Finanza e Previdenza Srl
Gennaio 2019 – Presente
-
Master in consulenza patrimoniale
Patrimoney Srl
Gennaio 2018 – Gennaio 2018
-
Master Corporate – I servizi di consulenza aziendale
Consultique Spa
Gennaio 2018 – Gennaio 2018
-
Il processo di consulenza per la tutela e la trasmissione del patrimonio
ABI Formazione Spa
Gennaio 2018 – Gennaio 2018
-
Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede
Consultinvest Sim Spa
Gennaio 2014 – Gennaio 2014
-
Formazione in Consulenza finanziaria indipendente
Consultique Spa
Gennaio 2011 – Gennaio 2011
-
Promotore Finanziario Senior
Genesi Uln Sim Spa
Gennaio 1996 – Gennaio 1996
-
Formazione in consulenza finanziaria e previdenziale
Finanza & Futuro Spa
Gennaio 1989 – Gennaio 1989
-
Promotore finanziario Junior
FINANZA & FUTURO SPA
Gennaio 1989 – Gennaio 1989
-
Formazione professionale assicurativa
INA
Gennaio 1987 – Gennaio 1987
Indirizzo
Roma, RM, Latium, it
Sito web
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