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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
MILANO, MI, Lombardy, it
SOCIETÀ / STUDIO
Altro
CLIENTI
Avvocati, Clienti istituzionali, Fondazioni, Imprenditori, Liberi professionisti, Società, Start up / New business
COMPETENZE
Alternative finance, Consulenza all'imprenditore, Investimenti in Start up, Pianificazione internazionale, SRI Impact investing
- Alternative finance
- Consulenza all'imprenditore
- Investimenti in Start up
- Pianificazione internazionale
- SRI Impact investing
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
-
Wealth Management
Framont & Partners Management
Marzo 2020 – Presente
Marzo 2020 – Maggio 2018
-
Consulente assicurativo-finanziario vita e danni. Presso la Direzione generale di Torino
Generali Italia
Aprile 2013 – Maggio 2016
Formazione
-
Valutazione delle esigenze del cliente
Normativa MIFID ed ESMA in materia di «know your customer»,
ACF, le “nuove” esigenze della clientela. (ai sensi del Reg.Ivass
n.40/18 e Delibera Consob n.20307)Assoreti – Framont
Gennaio 2020 – Gennaio 2020
-
Passaggio generazionale delle attività finanziarie mediante l’utilizzo delle società semplici.
Soluzioni efficienti e poco costose per le famiglie italiane.Sala Noro e Associati – Dottori Commercialisti
Gennaio 2020 – Gennaio 2020
-
Corso Ivass – Finance & Insurance. Istituto Luis Business School – Cps Consulting.
Argomenti Trattati:
La tutela dell’assicurato nei contratti di assicurazione.
Il codice delle assicurazioni private.
Il contratto di assicurazione.
Le assicurazioni obbligatorie.
Classificazione per rami di attività.
Principali tipologie di coperture assicurative e riassicurateve.
Trattamento fiscale dei vari tipi di polizza vita e pensionistica.
Elementi di tecniche di analisi dei rischi.
Insurance Distribution Direttive.
Normativa Solvency II.
Elementi tariffari.
Il sistema finanziario.
Aspetti gestionali delle imprese di assicurazione.
Intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Intermediari assicurativi e tutela del consumatore.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il contratto di assicurazione e riassicurazione.
Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
Trattamento dei Dati Personali_GDPR.
Cyber Security.
Comunicazione e Marketing.Luiss Business School – Cps Consulting
Gennaio 2020 – Presente
Indirizzo
MILANO, MI, Lombardy, it
Sito web
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MILANO, MI, Lombardy, it
SOCIETÀ / STUDIO
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COMPETENZE
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Marzo 2020 – Presente
Marzo 2020 – Maggio 2018
-
Consulente assicurativo-finanziario vita e danni. Presso la Direzione generale di Torino
Generali Italia
Aprile 2013 – Maggio 2016
Formazione
-
Valutazione delle esigenze del cliente
Normativa MIFID ed ESMA in materia di «know your customer»,
ACF, le “nuove” esigenze della clientela. (ai sensi del Reg.Ivass
n.40/18 e Delibera Consob n.20307)Assoreti – Framont
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Gennaio 2020 – Gennaio 2020
-
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La tutela dell’assicurato nei contratti di assicurazione.
Il codice delle assicurazioni private.
Il contratto di assicurazione.
Le assicurazioni obbligatorie.
Classificazione per rami di attività.
Principali tipologie di coperture assicurative e riassicurateve.
Trattamento fiscale dei vari tipi di polizza vita e pensionistica.
Elementi di tecniche di analisi dei rischi.
Insurance Distribution Direttive.
Normativa Solvency II.
Elementi tariffari.
Il sistema finanziario.
Aspetti gestionali delle imprese di assicurazione.
Intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Intermediari assicurativi e tutela del consumatore.
Le imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il contratto di assicurazione e riassicurazione.
Antiriciclaggio e Antiterrorismo.
Trattamento dei Dati Personali_GDPR.
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Gennaio 2020 – Presente
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