Fausto Balmas

Vuoi tutelare il tuo patrimonio?
Pensi che la sostenibilità sia importante, anche negli investimenti?
Vorresti investire il tuo denaro ma non sai come farlo?
Pensi sia importante pianificare il tuo futuro pensionistico o successorio?

Contattami!!!

Potrei dirti che, dopo una laurea statistica con indirizzo finanziario, ho maturato 20 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario.
Che faccio il Consulente Finanziario e patrimoniale.
Che ho una grande passione per gli Investimenti Sostenibili, certificata dal Diploma di EFPA ESG Advisor.
O ancora che il mio metodo di lavoro parte dalla conoscenza del cliente e dall’analisi delle esigenze che attraversa durante i vari cicli della propria vita.
Che tali esigenze spesso non sono solo finanziarie, ma anche previdenziali, immobiliari, fiscali e successorie, talvolta anche imprenditoriali.

Ma la verità è che mi occupo di persone, prima che di clienti. Mi piace ascoltarle e conoscerle, sapere cosa amano del proprio lavoro, cosa sognano per i propri figli, come e con chi spendono il proprio tempo libero.

Questa mia naturale indole mi permette di affiancare le persone nei propri progetti - individuali, familiari o aziendali che siano - con semplicità e obiettivi chiari, trasparenti e sostenibili.