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AREA PROFESSIONALE
Consulenza Finanziaria
DOVE OPERO
Roma, RM, Latium
SOCIETÀ
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
CLIENTI
Liberi professionisti, Medici, Pensionati / Over 65 anni, Persone fisiche
COMPETENZE
Ottimizzazione portfolio, Pianificazione patrimoniale, Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria, Strategie di investimento
Da oltre dieci anni lavoro nel settore bancario, prima come dipendente in una primaria banca italiana e poi come consulente finanziario.
Il mio obiettivo è quello essere il punto di riferimento per i miei clienti dal punto di vista patrimoniale, assistendoli nelle loro decisioni di investimento e di pianificazione finanziaria.
Credo nell'ascolto dei bisogni delle persone e nel supporto costante per fornire un valore aggiunto.
Nel percorso professionale ritengo fondamentale la formazione e l'aggiornamento costante.
Le mie competenze specifiche sono nell'analisi dei bisogni e pianificazione finanziaria, ottimizzazione del portafoglio e la pianificazione pensionistica.
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione patrimoniale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Strategie di investimento
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Indirizzo
Roma, RM, Latium
Sito web
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