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AREA PROFESSIONALE
Private Banking
DOVE OPERO
Montegranaro, FM, Marche
SOCIETÀ / STUDIO
BANCA MEDIOLANUM
CLIENTI
Imprenditori, Liberi professionisti, Medici, Musicisti, Notai, Pensionati / Over 65 anni, Top Manager
COMPETENZE
Filantropia, Ottimizzazione portfolio, Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria, Valutazione mutui e leasing
Nel 1991 ha inizio la mia carriera come Family Banker in Banca Mediolanum, diventando poi Supervisore nel 1998 e Manager di rete nel 2006. Nel 2022, con grande soddisfazione, ho raggiunto la qualifica di Wealth Advisor.
Da oltre trent’anni aiuto i miei clienti e le loro famiglie a migliorare la serenità finanziaria e patrimoniale. Mi piace definirmi "il medico di famiglia degli investimenti".
Mi ritengo una persona affidabile, disponibile e sempre presente nei momenti del bisogno.
Amo il mare e la montagna e il contatto con la natura.
Il poco tempo libero lo dedico a mia moglie che conosco fin da ragazzo e ai miei due figli.
- Filantropia
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Valutazione mutui e leasing
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
-
Wealth Advisor
Mediolanum
Dicembre 2021 – Presente
-
Top 70 e Manager di rete
Mediolanum
Dicembre 2010 – Dicembre 2020
-
Family Banker e Manager di rete
Mediolanum
Dicembre 2005 – Dicembre 2010
-
Family Banker e Supervisore
Mediolanum
Dicembre 1997 – Dicembre 2005
-
Family Banker
Mediolanum
Dicembre 1990 – Dicembre 1997
Indirizzo
Montegranaro, FM, Marche
AREA PROFESSIONALE
Private Banking
DOVE OPERO
Montegranaro, FM, Marche
SOCIETÀ / STUDIO
BANCA MEDIOLANUM
CLIENTI
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Filantropia, Ottimizzazione portfolio, Pianificazione pensionistica, Pianificazione successoria, Valutazione mutui e leasing
Nel 1991 ha inizio la mia carriera come Family Banker in Banca Mediolanum, diventando poi Supervisore nel 1998 e Manager di rete nel 2006. Nel 2022, con grande soddisfazione, ho raggiunto la qualifica di Wealth Advisor.
Da oltre trent’anni aiuto i miei clienti e le loro famiglie a migliorare la serenità finanziaria e patrimoniale. Mi piace definirmi "il medico di famiglia degli investimenti".
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Dicembre 1990 – Dicembre 1997
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