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Le manifestazioni fisiche sempre più numerose di un clima ormai compromesso accendono i riflettori sull’entità, l’ambito e l’urgenza di una transizione climatica. Il mondo deve essere decarbonizzato – e in tempi brevi. Nel frattempo le pressioni di consumatori e autorità normative e la spinta delle innovazioni stanno rapidamente trasformando lo scenario economico. In questo contesto si creano interessanti opportunità d’investimento nelle società destinate a beneficiare della transizione globale verso un’economia a zero emissioni nette e resiliente al cambiamento climatico. 1
1 Non esiste nessuna assicurazione in merito al raggiungimento dell’obiettivo o alla realizzazione di rendimenti sul capitale investito, né su un’eventuale perdita consistente.
Transizione climatica: la sfida più difficile, ma anche la maggiore opportunità dei nostri tempi
- Intervenire per arginare i cambiamenti climatici è sempre più urgente.
Stando ai livelli e ai trend correnti, i gas serra su scala globale potrebbero far salire le temperature di 3°C e oltre nel secolo in corso. 1 - Il mondo deve mirare a una rapida transizione verso un’economia a zero emissioni nette.
Per stabilizzare la temperatura terrestre dobbiamo ridurre le emissioni del 50% entro il 2030 e raggiungere le zero emissioni nette di CO2 entro il 2050. 2 - Crescita economica e decarbonizzazione richiedono un incremento degli investimenti.
Per limitare l’aumento della temperatura al di sotto dei 2° C, l’investimento annuo deve quasi raddoppiare a USD 5.500 mld nel corso di questo decennio. Bisogna ridefinire l’allocazione dei capitali sia per decarbonizzare l’economia, sia per adattarsi a un ambiente danneggiato dal carbonio. 3 - Si creano quindi significative opportunità d’investimento in tutti i settori.
A nostro avviso le società che decidono di abbracciare la transizione verso un’economia resiliente al cambiamento climatico avranno le carte in regola per generare crescita. 4
1 Watson and Le Quéré (2018); Aon Benfield (2019)
2; 3 Fonte: IPCC Special Report: Global Warming of 1.5°C. /
4 Non esiste alcuna garanzia in merito al raggiungimento dei risultati indicati, né alla realizzazione di
rendimenti sul capitale investito.
Perché investire in Climate Transition?
Il Climate Transition investe in società di tutti i settori che riteniamo favorite dalla transizione verso un mondo vincolato alle emissioni e dalla necessità di adattarsi a un ambiente danneggiato dal carbonio.
“Il passaggio verso un’economia a basso carbonio e resiliente al cambiamento climatico richiederà innovazioni, impegno e ingenti investimenti. A guidare il cambiamento, come già si sta osservando, saranno soprattutto i regimi normativi, il comportamento dei consumatori, le pressioni degli investitori e le innovazioni tecnologiche.”
- Un mondo vincolato alle emissioni
L’economia globale deve essere decarbonizzata e le emissioni di gas serra devono raggiungere lo zero netto. Con ogni probabilità il carbonio sarà altamente regolamentato e riprezzato in modo significativo. Si creeranno quindi opportunità di crescita per quei fornitori di soluzioni
che sviluppano tecnologie per ridurre o evitare le emissioni o catturare il carbonio. Ad esempio aziende che offrono progetti per migliorare l’efficienza energetica o nel campo delle energie rinnovabili. Al contempo, le società operanti in settori ad alta intensità di carbonio che stanno passando a prassi più ecologiche avranno un vantaggio competitivo e opportunità di incremento della redditività. - Danni da carbonio
Il mondo deve adeguarsi rapidamente alle pressioni sull’ambiente dovute al cambiamento climatico, evidenti già oggi e destinate a crescere in modo esponenziale. Le società che fondano i propri modelli di business su un ambiente in trasformazione possono offrire opportunità di crescita agli investitori. Ad esempio le aziende che mirano sulla costruzione di infrastrutture più resilienti, quelle che monitorano i rischi fisici e finanziari legati al cambiamento climatico o le società impegnate a contenere i rischi tramite assicurazioni e investimenti “green”. Preparare le nostre città e infrastrutture ad affrontare un ambiente trasformato sarà fra le missioni più importanti nel prossimo decennio.
Filosofia di investimento Climate Transition
Dai temi core alla Transizione Climatica
Il nostro processo d’investimento integra molteplici team composti da specialisti sulla sostenibilità, strategie d’investimento, analisi settoriale e gestione di portafoglio. Per informare gli investitori in merito all’impatto dei loro investimenti mettiamo a disposizione una dettagliata informativa di sostenibilità.
- Un prezioso patrimonio di conoscenze in fatto di investimenti sostenibili e tematici
La strategia si avvale delle competenze del nostro team SIRSS (ricerca, strategia & stewardship per l’investimento sostenibile), che individua i principali rischi e opportunità in ambito di sostenibilità in tutti i settori d’investimento. Grazie a queste risorse i nostri analisti e gestori di portafogli possono valutare se un’azienda sia in grado di prosperare in un contesto ricco di sfide sul fronte della sostenibilità e prendere decisioni consapevoli in merito. Il team SIRSS ha sviluppato un processo di ricerca che analizza le forze sul piano scientifico, tecnologico e normativo alla base della proposta d’investimento. - Stewardship
Il team SIRSS assiste inoltre i gestori di portafogli e gli analisti nelle attività di azionariato attivo, engagement e stewardship. Le società vengono invitate a definire obiettivi chiari e misurabili in ambito di questioni ESG finanziariamente rilevanti e a rispettare le raccomandazioni emanate dalla Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).
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