Venture capital: 1 dollaro su 5 va al fintech

Il 2021 è stato l’anno dell’investimento in start-up fintech. Mai così tanti miliardi di dollari erano infatti affluiti in round di finanziamento di realtà innovative finanziarie. Le valutazioni salgono, gli unicorni sono sempre di più, gli Stati Uniti si confermano e l’America Latina va alla ribalta. E scatta la mania del digital lending. Questo e molto altro è contenuto nel report annuale di Cb Insights “State of Fintech”.

132 miliardi di dollari, ovvero 1 dollaro su 5 va al fintech: I finanziamenti fintech globali hanno raggiunto un nuovo record nel 2021, più del doppio del 2020 e rappresentano il 21% di tutti i dollari di venture. Solo nel quarto trimestre dell’anno sono affluiti 35 miliardi di dollari, appena al di sotto del record trimestrale di tutti i tempi. L’interesse è stato omogeneo verso tutte le sottocategorie fintech.

343 mega round globali: il numero di mega-round da oltre 100 milioni di dollari è triplicato rispetto al 2020, superandone il record di 114. Questi grandi finanziamenti pur costituendo solo il 7% dei deal globali rappresentano il 67% dei finanziamenti totali. A livello geografico, gli Stati Uniti si confermano la terra del fintech: nel 2021 ci sono stati più mega round in Usa che in tutte le altre regioni messe insieme.

235 unicorni: il conteggio globale degli unicorni fintech ha raggiunto 235 nel 2021 in crescita del 108% rispetto al 2020, quando erano solo 157 le startup fintech che avevano superato la valutazione del miliardo di dollari. A capo del branco di unicorni ci sono attualmente ben 12 che hanno raggiunto lo status di decacorni ($10 miliardi +). Pagamenti e banche i sotto-settori più rappresentati.

21 miliardi di dollari nei prestiti digitali: la categoria fintech più in crescita è quella del digital lending, in aumento del 220% rispetto al 2020, che negli ultimi mesi ha raccolto ben 21 miliardi di dollari. Anche i deal sono saliti a 633, un aumento del 90% rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei principali deal hanno interessato società tecnologiche di prestito al consumo.

63 miliardi di dollari solo negli Usa: gli Stati Uniti si confermano come un magnete di capitali fintech. Il 2021 da un punto di vista della raccolta è stato il migliore di tutti i tempi. I finanziamenti in startup usa son cresciuti del 171% nell’anno a 63 miliardi di dollari. 1827 sono stati i round totali. Gli Usa rappresentano quasi il 50% dei finanziamenti totali del 2021, nonostante costituiscano solo il 37% delle operazioni.

7 Serie A mega-round nel quarto trimestre: negli ultimi tre mesi dell’anno ci ben 7 round di serie A hanno raggiunto lo status di mega round. Questi grandi deal early-stage dimostrano l’interesse più diversificato degli investitori che vanno oltre i tradizionali VC. Il principale round di Serie A è stato quello di MoonPay, che ha raccolto 555 milioni di dollari, che saranno utilizzati per costruire un’infrastruttura di pagamenti per le criptovalute.

90 milioni di dollari per i late stage: mentre le dimensioni mediane di tutti i deal per stage di finanziamenti sono aumentate nel 2021, le transazioni late-stage hanno visto il più grande aumento proporzionale, più che raddoppiando (109% su base annua) rispetto all’anno precedente per raggiungere 90 milioni di dollari. La size dei deal mid-stage è cresciuta del 73% a 38 milioni di dollari, mentre la mediana degli accordi early stage si è attestata a 3 milioni di dollari (+50%).

906 exit da m&a: mai così tante exit sono state dovute ad operazioni di fusioni e acquisizioni. Le exit da m&a sono infatti aumentate rispetto al 2020 del 68% raggiungendo quota 906. La tendenza è attribuibile in larga parte alle categorie bancarie e di prestito, le cui exit da m&a sono raddoppiate rispetto all’anno precedente. Le operazioni di m&a che hanno riguardato start-up fintech sono aumentate per 6 trimestri consecutivi, raggiungendo il massimo storico di 235 nel quarto trimestre del 21.

Valutazioni Ipo al +140%: la valutazione mediana per le Ipo è balzata del 140% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,4 miliardi di dollari nel 2021, il massimo storico. Questo aumento è stato guidato da aziende al di fuori degli Stati Uniti.  In particolare la brasiliana Nubank e l’indiana One97 Communications quotandosi hanno raggiunto quotazioni rispettivamente di 41 e 14 miliardi di dollari.

Fintech LatAm al +269%: in America Latina i finanziamenti fintech hanno raggiunto il livello record di 13 miliardi di dollari – in crescita del 269% dal 2020 – attraverso 313 accordi. I finanziamenti di nessun’altra regione sono cresciuti così tanto su base annua.