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Nel linguaggio della fisica, un megaciclo corrisponde a quell’unità di misura della frequenza equivalente a un milione di oscillazioni al secondo. Sebbene possa essere un concetto difficile da figurarsi nella praticità, esso porta alla mente un movimento dalla potenza così elevata tale da innescare un moto dalla significativa portata. Nel lessico della finanza, individua l’auspicio di individuare quelle tendenze trasformative capaci di generare interessanti opportunità di investimento nel lungo periodo. È inevitabile quindi chiedersi quali siano i megacicli del futuro per gli esperti del settore: eccone cinque secondo Mark Beribeau, Cfa, head of global equity e global equity portfolio manager di Jennison Associates, affiliata di PGIM.
Growth, 5 megacicli da monitorare nei prossimi mesi
1. Intelligenza artificiale generativa
Sottocategoria dell’intelligenza artificiale, gli sviluppi dell’AI generativa “stanno emergendo con una rapidità tale per cui le società tech sono obbligate a riallineare le proprie tabelle di marcia per soddisfare la domanda in aumento. Sebbene l’applicazione dell’AI generativa sia ancora difficile da prevedere, al momento la corsa all’implementazione delle infrastrutture necessarie alla costruzione di una maggiore potenza di calcolo, al fine da sostenere una crescita continua, rappresenta la maniera più ‘investibile’ tramite cui avere accesso a questo settore”;
2. Consumi globali
“Continuiamo a favorire i brand di lusso che sono meno vulnerabili in un contesto di cambiamenti economici. Crediamo che queste società continueranno a fiorire grazie alla loro forte capacità di determinazione dei prezzi, controllo nell’inventariazione, customer experience, modelli di business rivolti al consumatore e distribuzione omnicanale con supply chain flessibili e agili” aggiunge l’esperto;
3. Mobilità alternativa
“La rivoluzione della mobilità, impersonata ad esempio dalla crescita nell’utilizzo dei veicoli elettrici, rimarrà un tema centrale di innovazione e un motore di crescita per il futuro. La rete di ricarica rapida supercharger (il cui più grande esempio è gestito da Tesla, ndr) rappresenta un grande vantaggio competitivo che spingerà l’adozione dei veicoli elettrici. Crediamo che i leader di questo settore in possesso delle migliori soluzioni tecnologiche per guidare la transizione sovraperformeranno”;
4. Automazione industriale
“La capacità manifatturiera degli Stati Uniti continuerà a espandersi man mano che le supply chain si sposteranno lontano dall’Asia. Le aree in cui vediamo una importante opportunità di investimento spaziano dai veicoli elettrici alla produzione di batterie, dall’energia alternativa ai semiconduttori”;
5. Innovazioni in ambito sanitario
“L’adozione della tecnologia sta rivoluzionando il comparto healthcare, abbassando i costi e migliorando l’esperienza per il paziente. Mentre il settore sta ancora affrontando l’aumento dei costi in conto capitale nel biotech e nell’industria farmaceutica in seguito al boom post pandemico, continuiamo a vedere potenziale nei trattamenti più innovativi per il diabete, l’obesità, il cancro e le malattie rare” conclude Baribeau.
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Questi cinque megacicli favoriranno le aziende leader o quelle più innovative?
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