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AREA PROFESSIONALE
Private Banking
DOVE OPERO
Perugia, PG, Umbria, it
SOCIETÀ
BANCA GENERALI
CLIENTI
Aziende, Giovani, Imprenditori, Liberi professionisti, Notai, Pensionati / Over 65 anni, Top Manager
COMPETENZE
Consulenza all'imprenditore, Consulenza fiscale, Consulenza tesoreria aziendale, Ottimizzazione portfolio, Pianificazione successoria, Prodotti passivi / ETF, Trust
Sono una persona con una passione viscerale per il mio lavoro. Dal 1999 opero nel settore finanziario e oggi sono un Professional Financial Advisory e un Family Officer accreditato AIFO.
La mia attenzione è rivolta a tutti gli investitori ed operatori del mercato, grazie alle spiccate doti relazionali e alle competenze consulenziali acquisite sul campo.
La mia attività principale è l’analisi del rischio e degli asset e la valutazione degli stessi, in particolare mi dedico alla gestione di grandi patrimoni di famiglia.
La mia mission è ottimizzare i capitali intangibili come le conoscenze, le idee, le capacità di gestire efficacemente le informazioni, la flessibilità, la filantropia e le persone.
La mia visione consulenziale e la creatività innata mi hanno portato a credere nel valore di lavorare in Team, per questo è nato We are Team, un nuovo “player” di mercato agile e flessibile.
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Consulenza tesoreria aziendale
- Ottimizzazione portfolio
- Pianificazione successoria
- Prodotti passivi / ETF
- Trust
Ordini
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
-
We Are Team
Consulenza Patrimoniale
Dicembre 2021 – Presente
-
Private Client Advisor
Banca Generali Private
Dicembre 2004 – Presente
-
Consulente Finanziario
Banca Primavera S.p.A.
Dicembre 2002 – Dicembre 2004
-
Consulente Finanziario
Intesa Italia Sim
Dicembre 1999 – Dicembre 2002
-
Consulente Finanziario
Banco Ambroveneto
Dicembre 1997 – Dicembre 1999
-
AIFO – Associazione Italiana Family Officer
Indirizzo
Perugia, PG, Umbria, it
Sito web
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